Sergio Vodanovic escribe a Carlos Ariel Betancur para actualizarlo sobre sus actividades. Entre estas, le cuenta sobre su viaje a Arica, lugar en el que conoce a un grupo de teatro al que debe asesorar y preparar para su intervención en Manizales. La carta habla sobre estas actividades y las preparaciones para el Festival de Manizales.

Sergio Vodanovic escribe a Carlos Ariel Betancur para comentarle sobre su regreso, y el de los deás chilenos, luego del Festival de Manizales. Vodanovic excusa su incomunicación al verse enfrentado a los problemas políticos y laborales de la época, a raíz de los cuales ha salido seriamente perjudicado. Por otra parte, elabora un análisis de lo que fue el Festival, aludiendo a cada sección del mismo.